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Nuestro paquete Platinum de Configuración de Salesforce para inicio rápido

Configuración de Salesforce

El paquete de Salesforce Platinum es el más completo, contiene lo necesario adaptar tu modelo de negocio al CRM No. 1 del mundo.

El paquete de inicio rápido Platinum de Salesforce incluye lo siguiente.

Revisión del Proceso de Negocio            

  • Una llamada de lanzamiento con el equipo del cliente para identificar los procesos de negocio actuales y las necesidades de personalización de cada uno de los objetos principales (Prospecto, Cuenta, Contacto, Oportunidad) de Salesforce.

Configuración del usuario, Compartir y Seguridad Básica

  • Marca de su cuenta de Salesforce para incluir el logotipo de su organización. (según licencia adquirida)
  • Personalizaciones básicas de Salesforce para promover una mayor usabilidad y la adopción de las mejores prácticas generales básicas.
  • Valores predeterminados de uso compartido de la información a los usuarios.

Perfiles y Configuración de la jerarquía de funciones

  • Configuración de licencias de usuario y asignación a perfiles estándar o personalizados.

Diseño de página **

  • 2 diseños de páginas para cada uno de los objetos principales **.

Campos personalizados **

  • Hasta 80 campos personalizados, que se establecerán en todos los objetos principales **.

Informes personalizados

  • 6 informes personalizados.

Vistas personalizadas y Reglas de validación.

  • Hasta 4 vistas personalizadas y 3 Reglas de validación.

Tableros de instrumentos personalizados

  • 2 tablero de instrumentos que contiene 3 componentes (informes).

Flujo de trabajo

  • 2 regla o proceso de flujo de trabajo.

Importación de datos *

  • Importación de 2 archivos de datos – listo para importar, hojas sueltas CSV o libros de Excel para clientes potenciales o cuentas / contactos.
  • Cargue los campos de datos Prospectos, Cuenta / Contactos, y / o Oportunidad a campos de Salesforce relacionados

Entrenamiento

  • Capacitación virtual (1 horas en total) para usuarios ilimitados de Salesforce en la administración básica general y en el uso de Salesforce CRM (4 horas en total).
  • Sesión de preguntas y respuestas de 1 hora no más de 3 semanas después de completar el Inicio Rápido.

* Listo para importar, un archivo CSV de hoja única o libro de trabajo de Excel para clientes potenciales, cuentas / contactos y / u oportunidades (solo Gold y Platinum) con un máximo de 2,000 registros.

** Objetos incluidos: clientes potenciales, cuentas, contactos y oportunidades.

Sobre el licenciamiento de Salesforce, nosotros te podemos ayudamos a seleccionar la licencia correcta según tus necesidades y negociar el costo de ellas.

 

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